Ърнест Блофелд (Тели Савалас) е създал смъртоносен вирус, който предизвиква траен стерилитет в определени животински видове и растения. Той възнамерява да разпространи вируса чрез група красавици, които лекуват различни алергии в алпийския му институт за физиологични изследвания.