Isabelina přítelkyně Joyce žádá Waltera, aby našel muže, kteří zavraždili jejího otce, milovníka závodních drah. S pomocí jakéhosi koňského šeptání Walter objeví spojení s dědictvím, které měla Joyce získat od svého otce, a s nějakými záhadnými muži na trati, o nichž má Walter podezření, že jsou zapleteni do smrti jejího otce.