Frank Desmond, un toxicomane dont Kelly a jadis permis l'arrestation, sort de prison. Il met au point une vengeance avec l'aide de son ami Eddie Feducci. Ils concoctent une potion somnifère à l'intention de Kelly, puis profitent de son profond sommeil pour s'introduire dans sa maison et lui injectent une dose d'héroïne...