Alors que Kouji continue de combattre les bêtes-machines, le Dr Hell lui envoie une "surprise" sous la forme de la forme de vie mécanique Kedora, un organisme conçu à l'origine pour que les Mycéniens contrôlent leurs bêtes-machines. Alors que le Kedora prend le contrôle de Mazinger, Kouji tente d'arrêter la machine déchaînée et de détruire le Kedora lui-même. Après avoir obtenu l'aide de Nishikiori, Kouji force le Kedora à sortir de Mazinger et parvient à détruire. Pendant ce temps, le Dr Hell, le baron Ashura et le vicomte Pygman rencontrent le mystérieux archiduc Gorgone.