Le début montre une épave de Mazinger Z endormie loin du général des ténèbres. Ce sera la suite de l'épisode 26 de Mazinger Z, où le général Dark arrive et Mazinger Z utilise le Big Bang Punch pour éperonner le général. L'histoire remonte au tout début des événements qui ont conduit à l'épisode précédent. Kouji et son frère, Shiro, vivent avec leur grand-père, Juzo, tandis que de mystérieux meurtres se produisent autour de leur manoir. L'inspecteur Ankokuji, qui a également été embauché pour être le garde du corps de Juzo, enquête sur ces meurtres, tandis que le Dr Hell et le baron Ashura se préparent pour leur première attaque contre le Photon Power Lab. Pendant ce temps, Boss et son gang kidnappent Shiro afin d'attirer Kouji et de le battre. Après que Kouji ait combattu Boss, le baron Ashura attaque sa maison avec le gigantesque robot connu sous le nom de "Talos",forçant Juzo à envoyer le Pilder à Kouji et Shiro.