Een verhaal, gebaseerd op de oude Schotse ballade "Tam Lin", over een mooie, maar ouder wordende vrouw, die haar rijkdom en nu en dan ook hekserij gebruikt om een stel decadente aantrekkelijke jonge mensen te controleren waarmee zij zich omringt. Maar wanneer één van hen, die ook haar minnaar is, voor de dochter van de lokale dominee valt, zweert zij zich genadeloos te wreken.