C-3PO en R2-D2 zijn op weg naar Biitu om hun nieuwe meester, Mungo Baobab, te ontmoeten wanneer hun schip wordt aangevallen en ze gevangen worden genomen. Biitu is overgenomen door de gigantische mechanische Great Heep die met het rijk samenwerkt, de inboorlingen tot slaaf maakt door droid-handhavers te gebruiken en R2-eenheden leeg te laten lopen om zijn kracht te behouden. Ondertussen is Mungo gevangengezet om te worden overgedragen aan zijn aartsvijand, admiraal Screed.