De overgebleven krachten van de Solnoid- en de Paranoid-rassen gaan nu richting Sigma Narse, een vergeten sterrenstelsel met een stervende rode reus, voor hun laatste confrontatie. De bemanning van vijf Solnoids die de strijd bij het negende sterrenstelsel hebben overleefd, wordt gestuurd om kapitein Nebulart, hoofd van de inlichtingendienst, te ontmoeten voor wat de laatste hoop voor beide rassen lijkt te zijn.