Сына Синбада и его друга Омара заключают в тюрьму, потому что они слишком часто навещают гарем калифа. Тем времен калиф узнаёт, что Таммерлейн Безжалостный разрушит его город, если он не сдастся. Но с помощью пороха сын Синбада и Омар спасают город. Им в том помогают 40 девушек, которые все оказываются дочерьми 40 разбойников.