Кэмблфорд взволнован. Жители утверждают, что видели космический корабль и ждут вторжения инопланетян. Ходят слухи, что от инопланетян уже пострадала Шарлотта - дочь адвоката Бейли. Но полиция не верит в пришельцев и арестовывает бывшего садовника Шона. Он и Шарлотта влюблены друг в друга, но отец против их брака. На следующее утро адвоката находят мёртвым. Отец Браун тоже не верит в инопланетян, а также и в то, что виноват Шон...