Загорский узнал, что компромат на Данилина существует. Миша в Санкт-Петербурге ищет брата – его удерживают в старой квартире в качестве заложника. Он пытается уговорить Павла бежать вместе с ним, но их застукивает Шеф. Тот недоволен тем, что Миша не выплатил долг брата до конца. Благодаря тому, что Степан по просьбе Миши нашел Мидлмена, Мише удаётся договориться с Шефом путем шантажа: обмен Мидлмена на Павла, брата Миши.