Alors qu’à Bologne Nito Valdi poursuit son travail de séduction envers Elsa Pinker, à Rome Carmen apprend de Giancarlo, soutenu par l’inspecteur Malpietro, que Valdi a non seulement l’intention de la kidnapper, mais qu’il est aussi celui qui envoie de la nourriture au Palazzo Fontamara. Giancarlo, quant à lui, avec ses anciens camarades partisans, a reconstitué l’Armée rouge avec l’intention d’exécuter les criminels fascistes, qui pourraient être libérés après l’approbation d’une amnistie. Elsa Pinker est prête à financer le groupe s’il tue l’ancien maire Domenico Balsamo, responsable de la déportation de sa famille.